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大调整！全球遭重创，A股被错杀…哪些板块正欲围歼3300点大关？

大调整！全球遭重创，A股被错杀…哪些板块正欲围歼3300点大关？

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核心提示：过去的这一周，市场经历了近两月以来最猛烈的一次回调。分析师徐彪认为，本次回调很大程度上是因为朝鲜半岛局势再度紧张引起的。不管是何原因，我们还是有必要去重新审视一下目前的市场运行逻辑和环境，是重复4月份重庆忠县工业园区的年产15000吨塑胶管材管件生产基地、梁平的“中国西部塑料制品生态产业园”等起实项目的开工建设的败退3300点？还是为了给大家一个再次上车的机会？此次朝美论战动静颇大。一边是不断发射导弹，不断发布挑衅

过去的这一周，市场经历了近两月以来最猛烈的一次回调。分析师徐彪认为，本次回调很大程度上是因为朝鲜半兜蕊兰岛局势再度紧张引起的可提供40万平方米的展览面积。

不管是何原因，我们还是有必要去重新审视一下目前的市场运行逻辑和环境，是重复4月份的败退3300点？还是为了给大家一个再次上车的机会？

此次朝美论战动静颇大。一边是不断发射导弹，不断发布挑衅言论；一边是不断威胁恐吓，不断的派遣航母。这次是短暂的骂街行为，还是局部战争爆发的前奏？

从过去半周的全球金融市场来看，投资者比以往任何时候都更加担心朝鲜问题，几乎都在疯狂的抛售股票。

8月10日（上周四）开始，欧美股市首当其冲，亚洲股市紧随其后，全球股市上演一场花式跳水。

另一边，VIX恐慌指重唇石斛数8月10日（上周四）大幅飙升近45%，创美国加速解决技术上的共同问题大选日以来收盘新高。

而8月11日（上周五）陆港通的四条线资金全部录得净流出，是近年来的首次。

分析师徐彪认为，

如果朝美之间真有实质性的冲突，那么这种全球市场普跌的情况，就真有可能要延续一段时间了。

那么A股重复4月份的节奏，再次进入调整期，就在所难免了。

但是，我们稍作理性的分析，去做一些判断，还是有迹可循的。

朝鲜半岛局势的核心利益方都不希望发生什么实质性的冲突，造成的恐慌情绪大概率是短暂的。

首先，每一次朝美局势升级，中方总是尽力从中斡旋，一贯希望通过谈判的和平方式解决朝鲜核问题。8月12日，中美双方就朝鲜半岛局势交换意见。中方立场非常明确： 坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。

而事件另一方美国，特朗普刚刚上任半年，政治生涯才刚刚开始，加之其各种偏激行为，在国内多有不满，现在就发动战争，明显对其不利。另外，从杜鲁门总统开始，美国参与的大小战争来看，新总统上任，政权尚未稳固的第一年里，发动大规模的局部战争的比率小之又小。

因此，目前来看，以和平对话的方式解决朝鲜半岛问题，是中美两国的一致诉求，或许这也是朝鲜最希望的解决方式。所以，和平解决也就成为了大概率事件。

另一方面，从上周五夜间的美股企稳，以及此前大涨的VIX指数（恐慌指数）的回落中，也可以看出全球投资者的情绪正在慢慢平稳。

以上种种，分析师徐彪认为，A股市场被错杀的概率较大，重复4月份的调整格局概率较小，给出上车机会的意图较为明显。

对于A股市场而言，在之前经历的全球性风险事件中，总会发现，导致VIX指数飙升的风险事件，并不是影响A股走势的核心因素.

但是如果A股市场因为全球性风险事件而被错杀，那么市场给出的就是上车机会。最典型的莫过于去年的英国脱欧事件对A股市场的影响。

按照目前的合理推测，朝鲜半岛局势，最终会以和平方式解决，不会引发局部战争和冲突的概率较大长苞石竹，那么这半周以来，因为全球性风险事件导致的恐慌情绪，使得A股的下跌，很有可能就是一次错杀。

既然A股遭错杀的概率较大，那么市场给予投资者的机会就在增加。那么接下来A股市场的机会会在哪里呢？

俗话说，种什么因得什么果。此事主要由朝鲜半岛局势主要引起的，那么对军工板块的刺激作用是明显的。

中信证券认为，军工板块经历上半年的充分调整后，部分具有基本面支撑的白马股已经具有投资价值，在地缘政治紧张的情况下，可能更加受到市场的关注。

另一方面，分析师徐彪认为，Q3季度需求端的高频经济数据应该都至少符合预期，在加上目前供给侧改革的力度和决心。周期股依然是很好的标的。

此前由于周期股上涨过于凌厉，股价以无法充分反映供给侧预期。但是如果周期股继续像本周这样快速回调，反而会带来新的机会。

在市场调整过程中，中信证券也认为，可以重点关注回调充分的一线白马和二线白马，特别是沪深300指标股中的细分行业龙头。主要选择盈利能力强，且调整充分的优质蓝筹标的。

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